| 國立中興大學教學大綱 |
| 課程名稱 | (中) 個人投資策略(3236) | ||||||||
| (Eng.) Personal Investment Strategy | |||||||||
| 開課單位 | 行銷系 | ||||||||
| 課程類別 | 選修 | 學分 | 2 | 授課教師 | 卓信佑 | ||||
| 選課單位 | 行銷系 / 學士班 | 授課使用語言 | 中文 | 英文/EMI | 開課學期 | 1122 | |||
| 課程簡述 | 本課程由自然人的角度切入，從投資者個體的心理運作機制與社會性互動形成的群體心理運作機制到可觀察的投資行為開始，介紹現有的個人投資行為相關理論。再以當代12位著名投資大師個人多元的投資理念、原則與策略為學習典範，讓修課同學自行參考選擇並建構其個人認同的投資決策邏輯。然後在介紹個人財務管理基本概念、資產類別與投資組合等觀念後，藉由對目前台灣各核心戰略產業之發展現況的解說，讓同學進一步具備實踐個人投資決策的知識基礎。最後，要求同學透過自主學習的過程，自行擬訂具投資策略邏輯與獲利價值的個人投資組合，於期末以個案簡報與開放討論方式做為學習成果之總檢。 | ||||||||
| 先修課程名稱 | 課程含自主學習 | Y | |||||||
| 課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使主修行銷之修課同學對金融市場及投資活動具備基礎知識，奠定其應用行銷思維於金融投資市場的專業整合能力。 |
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| 授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共18週) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隨堂心得/測驗 50% 投資策略個案簡報 30% 課程參與 20% |
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| 教科書＆參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要參考書： 1. 謝劍平 (2022) 投資學：基本原理與實務（九版），台北市：智勝出版社。 2. 陸劍清等 (2023) 投資心理學，台北市：揚智出版社。 3. 田英洙 (2023) 聰明投資者的必讀書單：從《智慧型股票投資人》到《約翰柏格談投資》，一次汲取15本經典投資書精華（張鑫莉譯），台北市：樂金文化出版社。(原著出版年﹕2015年) 4. 商業周刊 (2023) 向12位大師學投資：他們跨世紀的投資修煉領你走上財富之路，台北市：商業周刊出版社。 5. 威廉．伯恩斯坦 (2009) 投資金律：建立獲利投資組合的四大關鍵和十四個關卡（黃逸華譯），台北市：臉譜出版社。(原著出版年﹕2002年) 6. 謝劍平 (2023) 財務管理：新觀念與本土化（八版），台北市：智勝出版社。 7. 羅傑．漢彌頓 (2015) 順流致富GPS：從擺脫負債到億萬身價的Step by Step指南（許耀仁, 沈志安譯），台北市：零阻力文化。(原著出版年﹕2014年) 8. 陳思進 (2024) 白話金融：財富自由的基礎知識，利率、股票、槓桿、匯率、房地產……人人能看懂，天天可活用，台北市：任性出版有限公司。 9. David F. Swensen (2005) Unconventional success: A fundamental approach to personal investment. Free Press, New York. （本課程嚴禁使用影印書籍） |
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| 課程教材（教師個人網址請列在本校內之網址） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday 16:10~17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯合國全球永續發展目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 更新日期 西元年/月/日：2024/02/18 20:54:17 | 列印日期 西元年/月/日：2024 / 5 / 05 |
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