| 週次 |
授課內容 |
| 第1週 |
第一章 現值與終值
年金的現值與終值
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| 第2週 |
第二章 理財的基本概念
理財規劃
關注時事（ 分組討論） |
| 第3週 |
第三章 投資目標設定
收集資料與財務狀況評估
（分組討論 ）時事分析 |
| 第4週 |
第三章 投資目標設定
主要理財目標
（分組討論 ）實例分析
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| 第5週 |
第四章 經濟觀念的概念
總體經濟分析
景氣循環與經濟指標
利率及匯率 |
| 第6週 |
第四章 經濟觀念的概念
貨幣政策與財政政策
利率及匯率 （分組討論） 實例分析 |
| 第7週 |
第五章 經濟觀念的應用
總體模型介紹
財經新聞，簡報閱讀 （分組討論) |
| 第8週 |
第六章 資產配置
匯率與利率探討
時事分析
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| 第9週 |
期中考-報告 |
| 第10週 |
第六章 資產配置的意義與原因
行為財務學
資產類別特性介紹 |
| 第11週 |
第六章 資產配置
時事分析 簡報閱讀
（分組討論） |
| 第12週 |
第七章 共同基金與投資組合
共同基金概要
績效衡量指標 |
| 第13週 |
第七章 共同基金與投資組合績效評估 |
| 第14週 |
第八章 投資組合調整
投資組合調整的目的
投資組合調整的方法與時機
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| 第15週 |
第九章 退休金規劃
自主投資
時事與金融導讀 |
| 第16週 |
期末考
自主學習
自主學習 |
自主學習
內容 |
01.參與專業論壇、講座、企業分享等產官學研相關交流活動
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