| 國立中興大學教學大綱 |
| 課程名稱 | (中) 投資學(4557) | ||||||||
| (Eng.) Investment | |||||||||
| 開課單位 | 創經學程 | ||||||||
| 課程類別 | 選修 | 學分 | 2 | 授課教師 | 曾麗文 | ||||
| 選課單位 | 創經學程 / 進修學士班 | 授課使用語言 | 中文 | 英文/EMI | 開課學期 | 1141 | |||
| 課程簡述 | 在金融市場波動劇烈與國際政經變局頻繁的時代，投資行為不再只是專業人士的專利，更成為每個人理財規劃中不可或缺的一環。正確的觀念與紮實的分析能力，是避免承擔過高風險的關鍵。本課程以投資學核心概念為基礎，循序介紹各類金融商品與實務操作方式，協助學生在面對不確定的市場環境時，能做出理性與有效的投資判斷。 課程從投資意義與理財哲學談起，進一步分析金融市場結構與功能，建構對投資環境的整體認識。課程內容涵蓋貨幣市場工具、股票、債券、共同基金、ETF及衍生性金融商品，並透過案例探討其特性與實務應用，奠定學生對各類投資工具的基本理解。 報酬與風險的衡量方法將成為學習重點之一，從基本的期望報酬率與標準差計算，到風險報酬權衡下的投資組合理論，學生將學會如何評估與管理投資風險，進而運用效率前緣、CAPM與APT等模型選擇合適的投資組合。 進入實務篇後，課程將介紹台灣股票市場結構與交易制度，延伸至債券市場、股票與債券評價技術，並結合市場實例，幫助學生熟悉交易機制與投資分析的邏輯。同時，課程亦涵蓋總體與產業分析、公司財務評估與永續揭露，奠定基本面分析能力。 在技術分析部分，學生將學習各類型態與指標，並討論技術分析與行為財務學的關聯與限制。透過對資訊解讀與心理偏誤的了解，學生能發展出更全面的投資判斷能力。 為強化實務應用，課程搭配案例與市場資料進行練習，並透過模擬投資與證券業務員試題，提升學生對實際市場操作與證照考試的應對力。整體課程設計兼顧理論與實務，致力於培養具備投資分析能力與市場敏感度的實務人才。 |
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| 先修課程名稱 | 課程含自主學習 | Y | |||||||
| 課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.建立對金融市場架構與各類投資工具特性的完整理解 2.熟悉報酬與風險的衡量方法與投資組合理論的應用 3.培養分析股票與債券價值的基本面與技術面能力 4.理解台灣金融市場制度與投資實務操作流程 5.強化資料解讀與行為偏誤辨識的投資決策判斷能力 6.提升投資模擬操作與證券業務相關測驗的實務應對能力 |
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| 授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出席率 30% 期中測試 30% 期末考試 40% ※補救措施：證照加分項 及 書面報告 |
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| 教科書＆參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書 Textbooks 1.投資學概論，謝劍平，智勝文化，初版，2025年8月。 2.Investments 12E (投資學：理論與實務)，Zvi Bodie, Alex Kane, Alen J. Marcus (林哲鵬譯)，Mc Graw Hill華泰文化，五版，2023年1月。 ※請同學採用合法授權用書，並請遵守智慧財產權及性別平等意識，不得非法影印他人著作。 參考書目 References 1.投資學，周行一、徐政義，新陸書局，初版，2025年5月。 2.投資學—基礎與應用，徐俊明，新陸書局，五版，2023年2月。 3.投資學，鄭瑞昌、張千雲、曾麗文、李燕宜，中華電視，二版，2022年8月。 4.投資學—基本原理與實務，謝劍平，智勝文化，九版，2022年8月。 5.投資學—證券分析與投資策略，韓千山，新陸書局，二版，2021年4月。 6.投資學概論，楊朝成、陳勝源，華泰文化，初版，2015年4月。 |
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| 課程教材（教師個人網址請列在本校內之網址） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 週三 18:00~20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 請尊重智慧財產權及性別平等意識，不得非法影印他人著作。 | |
| 更新日期 西元年/月/日：2025/08/07 04:57:26 | 列印日期 西元年/月/日：2025 / 8 / 30 |
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